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好管家CRM软件

软件初始化

1. 打开软件后,点击右上角软件设置,输入账号1000密码空

2. 这个界面我们可以做一些基础的配置,红色框的部分可以进行各个模块的参数设置.
客户初始化可以设置客户的编号格式,客户的预约提醒设置,客户的维护提醒设置;
合同初始化可以设置合同的编号格式,合同的续费提醒设置;
仓库初始化可以设置仓库的编号格式,也可以初始化数据库中仓库部分的数据.

3. 点击员工管理可以进入员工账号管理界面,可以进行员工的设置,加号处可以添加部门、职务,停用选框可以停用员工的账号

4. 至此软件初始化就告一段落了,如果您需要注册请联系我们!祝您使用得开心!

仓库初始化

1. 点击仓库中心,点击货品右侧的加号进入货品管理界面

2. 输入货品名称可以添加新类目

3. 点击添加货品可以添加下级类目

4. 点击添加货品型号可以添加货品型号

5. 请注意,添加货品型号后,单价和成本无法修改

财务初始化

1. 点击财务中心,点击科目右侧的加号进入科目管理界面

2. 输入科目名称可以添加新类目

3. 添加类目后不可修改,请认真检查

4. 选择分类继续添加子科目

5. 状态分为申请、完成、作废三种。
申请状态下的数据不计入统计,完成状态的数据会计入统计,作废状态的数据会计入作废

常见问题

  • 软件如何安装?

本软件为绿色软件,免安装,下载后解压到电脑上既可以使用

解压后可以点击exe文件启动软件,软件必须在文件夹内启动,可以发送快捷方式到桌面

  • 如何跟进客户资料?

点击客户管理,在搜索框搜索客户的信息,点击列表中的信息即可在右侧的输入框更改

添加的所有跟进和做的所有修改都会有记录体现在这里

  • 如何上传合同相关资料?

点击合同管理,在搜索框搜索合同的信息,点击列表中的信息即可在右侧找到上传附件

做的所有修改都会有记录体现在这里,点x可以删除上传的附件
但是文件本身不会被删除,请您放心

  • 如何添加货品?

点击仓库管理,点击货品右侧的加号进入货品管理界面

输入货品名称可以添加新类目

点击添加货品可以添加下级类目

  • 如何查看操作记录?

点击软件设置,再点击日志查询即可查看所有的操作记录

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